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商场恭候好意思国通胀数据和银行业财报，多位好意思联储官员言语救援赓续加息，但也示意利率已接近周期峰值，好意思股盘中一度都跌，尾盘重新转涨至日高，停步三日连跌，说念指涨超200点，科技股普跌。中概指数涨超1%强势领跑，纳斯达克金龙中国指数三周最高，蔚来汽车涨近8%。

好意思元好意思债收益率都跌。两年期好意思债收益率最深跌8个基点至月内低位，好意思元指数跌穿102至三周最低，离岸东说念主民币最高上逼7.22元逗留月内高位。

油价跌约1%，欧洲自然气跌超11%，钯金自2018年12月来初度跌破1200好意思元。

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中国商场方面，创业板指反弹涨1.37%，光伏、锂矿等新能源集体反弹，汽车产业链、CPO意见走低；恒生科技收涨1.13%，农业、拔擢、有色走强，新东方涨逾7%。

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中国央行等两部门：延长金融救援房地产商场空隙健康发展关联政策期限至2024年12月31日；房企6月融资总量环比回升45.8%，A股多家房企定增事项得到监管部门审批通过。

王沪宁出席“塌实推动制造业要点产业链优化升级”调研协商茶话会；国度发展纠正委主任郑栅洁再次召开与民营企业疏导交流机制茶话会。

中国6月CPI同比降至0%，PPI跌幅扩大至5.4%。

好意思联储监管副主席建议对银行更高的成本要求，更强监管呼之欲出。

印度制造遭受重挫，富士康退出195亿好意思元的印度芯片工场筹画。

巴菲特33亿好意思元增握自然气公司Cove Point LNG，握股比例达75%。

好意思股：说念指涨0.62%，标普500指数涨0.24%，纳斯达克涨0.18%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.18%。德国DAX 30指数收涨0.45%。法国CAC 40指数收涨0.45%。英国富时100指数收涨0.23%。

A股：沪指收报3203.70点，涨0.22%，成交额3115亿元。深成指收报10942.83点，涨0.50%，成交额4475亿元。创业板指收报2198.86点，涨1.37%，成交额1962亿元。

债市：好意思国10年期基准国债收益率跌5.79个基点，报4.0038%。两年期好意思债收益率跌8.41个基点，报4.8618%。

商品：WTI 8月原油期货收跌0.87好意思元，跌幅1.18%，报72.99好意思元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.78好意思元，跌幅0.99%，报77.69好意思元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌0.08%，报1931.00好意思元/盎司。LME期铜收涨2好意思元，报8372好意思元/吨。

国内宏不雅

中国央行等两部门：延长金融救援房地产商场空隙健康发展关联政策期限至2024年12月31日

政策脱期波及，救援房地产企业存量贷款延期、革新还款安排，以及向专项借债救援相貌披发的配套融资在贷款期限内不下调风险分类。

房企6月融资总量环比回升45.8%，A股多家房企定增事项得到监管部门审批通过

业内东说念主士合计，近期股权融资程度赫然提速，同期，政策再度辅导“第二支箭”进一步发力，融资端展现出邃密政策连贯性和实时性，有益于提振商场信心。

广州楼市上半年陷“超跌状态”，二手房急降百万挂牌，新址从3.5万/平卖到2.7万/平

本年3月以来，广州二手挂牌量握续上升，已步入“愁卖”阶段，大部分房源都需要不停降价能力卖出。上半年广州楼市先扬后抑，下半年大环境对楼市复苏的制肘仍在，政策依然是决定广州楼市走向的要道变量。不论何如，三季度应该是商场底部得到说明的时刻。

王沪宁出席“塌实推动制造业要点产业链优化升级”调研协商茶话会

王沪宁清晰，要潜入意志推动制造业要点产业链优化升级是推动经济高质地发展的势必要求，是加速构建新发展花式的紧迫需要，是统筹扩大内需和深化供给侧结构性纠正的要害任务，是应酬全球产业竞争、塑造产业发展新上风的策略取舍。

国度发展纠正委主任郑栅洁再次召开与民营企业疏导交流机制茶话会；国度发改委主任郑栅洁：多渠说念增加城乡住户收入，踏实汽车等大量阔绰，推动新能源汽车下乡

发改委指出，关于企业建议的具体诉求，将积极妥洽关联方面攥紧推动处罚；关于宏不雅层面的政策建议，将会同关联方面稳重规划论证，视情完善或出台关系政策。

中国6月CPI同比降至0%，PPI跌幅扩大至5.4%

财政部关系负责东说念主就好意思财政部部长耶伦访华情况答媒体规划

中方合计，中国的发展对好意思国事机遇而不是挑战，是增益而不是风险。中好意思加强合营是两国的践诺需乞降正确取舍。好意思方清晰，其不寻求对华“脱钩”，世界前两大经济体脱钩对两国都是厄运性的，也会给世界带来不踏实。好意思方不测将就列国选边站队，使世界经济碎屑化。

国内公司

乘联会：上半年乘用车销售出现苍凉联结环比增长，7月如出现负增长应该是通常表象

乘联会清晰，客岁6月1日开动推论车购税减半政策，因此政策启动期访佛客岁3-6月的购买延长身分共振，导致客岁7月的超高基数，不利于本年7月车市同比增速的阐扬，本年7月如出现负增长应该是通常表象。

英伟达在中国商场销售的A800芯片近期价钱大涨，有经销商惜售，涨幅最高三成

外界合计，英伟达专供中国的A800芯片，在无许可证的情况下也将被禁售。当今英伟达A800芯片一天一个价，如若购买量多的话不错10多万元/片，少的话莫得11万元/片拿不到，探究到禁售听说，人人都比较惜售，这一个得体拜以来涨幅20%-30%。

AI炒作引爆芯片需求，台积电二季度营收超预期

台积电公布6月功绩，当月营收1564.04亿新台币。将当年三个月营收数据相加，台积电二季度营收4808.41亿新台币，环比减少5.46%，同比减少10%，优于华尔街预期。高盛等华尔街大行合计，AI芯片的庞杂需求将成为台积电改日3-5年的要道增长引擎。

世界首例基于通用量子计较机真机的通讯收罗优化算法考证顺利

中国移动规划院与本源量子计较科技（合肥）股份有限公司顺利竣事世界首例基于通用量子计较机真机的算法考证，初步戒指孤高预期要求。

国外宏不雅

好意思联储监管副主席建议对银行更高的成本要求，更强监管呼之欲出

周一，好意思联储负责监管的副主席Michael Barr清晰，他但愿银行开动使用尺度化方法来推断信贷、运营和交游风险，而不是依赖银行我方的推断。他建议的监管纠正意味着将提高银行的成本要求，主要波及的是那些鸿沟最大、业务最复杂的银行。同日另有三名场所联储主席言语，他们合计，好意思联储应当赓续加息以平抑通胀。

明星分析师Zoltan Pozsar：全球正经验一场与好意思元霸权的“货币仳离”

前瑞信明星分析师、“布雷顿丛林体系III”建议者Zoltan Pozsar清晰，全球金融体系正在经验与好意思元霸权的“货币仳离”，并变得愈增多极化，这些苍劲叙事会对好意思元和好意思债的结构性需求产生影响。

高盛预测：到2075年，印度将超越好意思国成为第二大经济体；印度制造遭受重挫，富士康退出195亿好意思元的印度芯片工场筹画

全球“航运减碳”新标的达成：2050年前后“净零”，航运碳税不决

航运减碳策略明确要求，需通过擢升新建船舶的能效联想来镌汰其碳强度，加大领受可竣事温室气体零排放或接近零排放的时间、燃料或能源。

国外公司

Threads注册破亿，速率超ChatGPT，Twitter流量下滑

扎克伯格晓示，仅用5天，Threads的注册东说念主数在周末达到1亿。这比ChatGPT的两个月内月用户数过亿还要速即。这亦然由于Threads与Instagram的数据安全互通。Threads推出以来，Twitter的用户流量不才滑。伴跟着两大平台的较量，马斯克和小扎周末再次互喷，对话本色相等辣眼睛。

巴菲特33亿好意思元增握自然气公司Cove Point LNG，握股比例达75%

伯克希尔哈撒韦耗资33亿好意思元增握好意思国马里兰州液化自然气（LNG）公司Cove Point LNG。 伯克希尔将以有限合股东说念主身份握股75%。

1、光纤预制棒 | 商务部决定自2023年7月11日起，对原产于日本和好意思国的入口光纤预制棒所适用的反推销秩序进行期终复审打听，反推销税税率从14.4%到41.7%不等。长飞光纤、亨通光导等肯求东说念主目的，如若远离反推销秩序原产于日本和好意思国的入口光纤预制棒对中国的推销可能赓续或再度发生，对中国产业形成毁伤。

点评：头豹规划院指出，光纤预制棒制造在总共这个词光纤光缆产业链中处于最核心的体式，存在较高的时间和鸿沟经济壁垒，行业围聚度较高，有较强议价权，预制棒、光纤光缆体式的利润分红比例约为7:2:1。2015年起，国度陆续出台了光纤预制棒的反推销秩序，2018年商务部将反推销政策延长到了2023年。目下中国事全球光纤光缆最主要的商场和出产基地，预制棒厂家缓缓取自了国外运营商客户的高度招供。

2、火电 | 中国电力10日晚在港交所公告，计划本年上半年包摄股东净利润约为18亿至20亿元之间，同比上升约112%至135%，因受惠于煤电联营策略合营的上风和煤炭价钱的下跌，集团煤电池块功绩由亏转盈。另从国网四川省电力公司获悉，7月10日13时20分四川电网用电负荷达到5988.8万千瓦较客岁全网最高负荷5910万千瓦高出78.8万千瓦，创历史新高。

点评：国盛证券清晰，2023年收获于保供政策及国际煤价下行，我国煤价核心下行，火电行业已迎功绩拐点。此外，本年以来合同电价多区域接近顶格上浮，代理购电价钱保握较高水平。陪同电力纠正缓缓深化，火电由筹画电缓缓向商场电迁徙，擢升盈利性。近期部分火电龙头季度筹画数据阐扬杰出，握续印证火电池块盈利扩展逻辑。

3、白羽鸡 | 仙坛股份 (002746) 最新公告，公司上半年净利润预增1099.7%至1123.46%，因受益于经济缓缓回暖，终局阔绰需求擢升.鸡肉居品销售价钱同比高涨。圣农发展 (002299) 同日公告，参加二季度以来，衍生板块详尽成本握续下跌，鸡肉居品售价相较于行业更为踏实，二季度环比一季度筹画功绩赫然上升。

点评：天风证券合计，跟着引种握续受限，入口祖代或存在超负荷使用的表象，后续父母代种鸡的质地及效用问题将缓缓体现。鸡肉入口方面，我国已对南好意思多国推论禽肉关系居品入口禁令，近日巴西家禽发现首例H5N1病例，或进一步影响鸡肉供给。目下在产祖代存栏与2022年高点比降幅超20%，产能松开传导顺畅。父母代鸡苗价钱自2022年11月起已出现赫然高涨，2023年以来仍保管较高价位。探究祖代缺口授导时刻以及种鸡效用、质地问题缓缓放大计划本年下半年商品代鸡苗价钱景气上行。

4、燃气 | 据报说念，近期国内多地陆续上调住户用气价钱。7月10日，广东省河源市区管说念自然气销售价钱实行顺应的顺价联动革新，住户生存用气第一档销售价钱由3.89元/m³革新为4.19元/m³，第二、第三档销售价钱按分档气价比1 :1.1:1.3确定。此前河北石家庄、江苏南京市住户气离别高涨气价0.37、0.3元/方，河北唐山等地级市也在跟进。兰州市也与日前晓示，将于8月1日起第一档住户管说念气调增0.26元/m³。

点评：本年两会上国度发改委解讲解确建议建立健全城镇燃气终局销售价钱与采购成本联动机制，积极推动高下流价钱蚁集机制的建立。目下，多地顺价政策落实成果已有显贵改善。东吴证券日前发布的研报统计，2023年住户用气/工营业用气方面各有26/35个地级以上城市陆续出台顺价政策，年内已调价地区平均调价幅度为0.33元/方。业内分析合计，住户气顺价望在省会城市层面力度逐步加大。

5、航天 | 据媒体报说念，中国航天科技集团近日公告，将在7月13日下昼3点开动初度火箭竞拍，为有卫星辐射需求的企业提供了参加天外的契机。这项竞拍步履的起拍价为每公斤8万元，况兼任何具备统统民事动作才略的法东说念主和组织都不错参与竞买。中国首个营业航天员基地照旧开动选址和前期筹备职责，并将在顺应的时机启动营业航天员的遴荐。

点评：本年上半年中国航天辐射次数达到25次，顺利率百分之百，创历史同期新高。本年全年中国筹画推论近70次宇航辐射，有望再次刷新记载。7月9日我国时间教师星顺利入轨，是中国卫星互联网配置要害的里程碑，跟着卫星制造、火箭辐射等基础才略的握续增强，关系产业链公司将迎来黄金发展时期。

6、固态电池 | 据报说念，由日本东京工业大学特聘教悔菅野了次等东说念主组成的规划团队近日在好意思国《科学》杂志上发表论文，宣称顺利提高了全固态电池的快速充电性能和容量。其中影响快速充电性能的盘算与目下比拟最高可擢升 3.8 倍，正极容量按单元电极面积计较提高 1.8 倍，均为世界最高水平。

点评：固态电池由于能在根柢上擢升两大核心地能——能量密度和安全性，被合计是最具远景的新一代能源锂电。据悉，以人人、丰田、日产雷诺、通用等车企都在加紧固态电池的研发与产业化布局。业内东说念主士计划，到2030年掌握，固态电池稳态市占率有望达到20%，远期将显贵擢升商场空间。

北约峰会于7月11日-12日举行。

德国6月CPI。

圣路易斯联储主席布拉德言语。

EIA公布月度短期能源预测解说。

分析师眼中，策略不是什么？又是什么？对商场有何预想？

跨学科的视角对策略规划有何模仿？历史对比规划对策略有哪些启示？何如建立策略规划的科学方法？

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牟一凌，民生证券首席策略分析师，院长助理，CFA，中国东说念主民大学汉青规划院硕士，7年策略规划教授。多档次理解成本商场，专注策略规划。

何如看待动态基本面：宏不雅对微不雅的映射？何如看待时间周期与产业海浪？何如从“”不成能三角”理解景气？何如理解预期收益率？何如预测2023下半年？……这些问题都将在课程中深入伸开。

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虽然不是医生使用的正式术语，但由季节转换到夏天引发的躁狂有时被称为“夏季躁狂”。在夏天容易出现躁狂的人可能患有季节性情感障碍(SAD)，这是一个专业术语，指的是某人的抑郁症或双相情感障碍遵循季节性模式。大约25%的双相情感障碍患者同时患有SAD。

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