市集聚焦周三发布的好意思国6月CPI虚耗者通胀排列五真人百家乐，预测中枢通胀同比增5%，远超好意思联储2%的主见。周四将发布好意思国6月PPI坐褥者物价指数，以及摩根大通和花旗集团等银行股拉开二季报序幕。

多位好意思联储官员语言，支合手接续加息是主流，但也知道利率已接近周期峰值：

2024年票委、克利夫兰联储主席梅斯特支合手利率水平“还需进一步上调一些”，面前尚未饱和具有限制性，6月曾拥护加息。

同为来岁票委的旧金山联储主席戴利称通胀依旧过高，看起来需再加息两次，加息不及是更大风险，而非加息过度。

好意思联储崇敬监事业务的副主席、FOMC遥远票委巴尔也称，需要加息“更多一些”来抵挡通胀，但利率还是接近限制性水平。

来岁票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克称，若是通胀预期仍无法踏实下来，好意思联储可能需门径受更屡次加息当作，不外无需接续加息即可让通胀率降回2%主见。

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纽约联储6月虚耗者走访夸耀，一年期通胀率预期由4.1%降至3.8%，创逾两年最低，三年期通胀率预期合手稳于3%。据汽车拍卖公司Manheim统计，疫情时期驱动通胀大涨的主要身分——好意思国二手车价钱在6月同比下降10.3%，跌幅创历史第二深，环比跌4.2%，知道通胀接续回落。

英国央行行长贝利称，尽管面前薪资与物价仍然高涨过快，样式通胀将在年内显赫回落，货币紧缩策略的沿途影响尚未在经济中实足显露。有分析称，这标明策略制定者对假贷成本的进一步上升愈发严慎，投资者险些实足计价了8月英国加息50个基点的可能性。

7月10日周一，市集依旧坚贞预期7月好意思联储加息25个基点在即，好意思股集体小幅低开，随后快速转涨。标普500指数最热潮0.3%并升破4400点整数位，说念指最热潮超220点。罗素小盘股涨超1%领跑主要指数。开盘45分钟，纳斯达克金龙中国指数也止跌转涨并涨超1%。

午盘时，说念指涨幅砍半，标普大盘和纳指转跌，科技股居多的纳指最深跌0.6%在主要指数中弘扬最差，尾盘时好意思股涨幅重新扩大，最终集体收涨并接近日高，停步三日连跌。标普和纳指脱离6月29日以来最低，说念指脱离近两周低位，罗素小盘股连涨两日接近规复一周跌幅：

标普500指数收涨10.58点，涨幅0.24%，报4409.53点。说念指收涨209.52点，涨幅0.62%，报33944.40点。纳指收涨24.77点，涨幅0.18%，报13685.48点。纳斯达克100指数收涨8.79点，涨幅0.06%，报15045.64点。罗素2000小盘股指数涨1.6%。

盈转亏后，中文在线（300364.SZ)抛出25亿元定增方案。从今年1月底开始，此前默默无闻的中文在线频繁在深交所互动易上回复投资者有关AIGC的提问，公司股价也在AIGC概念的拉动下持续大涨，1月30日至6月13日股价涨幅已超100%，引发各方关注。

标普11个板块大都收涨，工业板块涨1.39%，医疗保健和动力涨超0.7%，金融涨超0.4%，科技板块则跌不及0.1%，电战胜务跌近1%弘扬最差。

上周，标普500指数和纳指都跌约1%，说念指累跌近2%，6月好意思国非农职业的薪资增幅超预期，激发了东说念主们对好意思联储进一步加息的担忧。花旗集团上调欧洲股票评级至增合手，下调好意思国股票评级至中性，以为标普将跌9%至4000点。摩根士丹利发布下半年好意思国企业的盈利才智预警。

明星科技股普跌，但奈飞涨0.8%，“元宇宙”Meta尾盘转涨超1%排列五真人百家乐，均重新靠拢17个月最高。苹果跌1%，微软跌1.6%，均创两周新低。周二开启两日Prime Day会员购物日的亚马逊跌2%至三周低位。谷歌A跌2.5%至两个月最低，特斯拉跌1.8%至月内低位，均连跌三日。

芯片股涨跌不一。费城半导体指数涨超2%，重上3600点整数位，规复上周以来过半跌幅。AMD跌3%后转涨0.4%，停步三日连跌，但与跌0.8%的英伟达均犹豫月内最低。英特尔涨2.8%，脱离一个月低位。台积电好意思股跌0.5%。

AI成见股涨跌互见。C3.ai跌超4%后转涨近4%，Palantir Technologies转涨超6%，均至三周最高。SoundHound.ai涨近4%，从三周新低反弹两日。BigBear.ai跌1%，接近一个月最低。

音问面上，Meta上周三推出对标推特的软件Threads五天新增1亿注册用户，突破ChatGPT创下的最快增长纪录，同期推特流量急速下滑。AI炒作引爆芯片需求，台积电二季度营收超预期。高盛上调英伟达主见价，称生成式东说念主工智能驱动其插足新的增万古代。

热点中概显赫跑赢好意思股大盘，ETF KWEB涨0.3%，CQQQ接近抹去1%的跌幅，纳斯达克金龙中国指数（HXC）涨1.2%，站上6700点至6月16日以来的三周最高。纳斯达克100成份股中，京东转涨0.5%，拼多多和百度涨0.2%。其他个股中，阿里巴巴接近抹去1.6%的涨幅，腾讯ADR跌超1%，B站微跌。蔚来汽车涨近8%，小鹏和理念念汽车均基本抹去4%的跌幅。秦淮数据涨超12%，招商局老本对其发出34亿好意思元收购要约。

银行股从一周新低反弹两日，靠拢三周高位。行业基准费城证交所KBW银行指数（BKX）涨0.2%，5月4日曾创2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数（KRX）涨0.8%，5月11日创2020年11月来最低；SPDR标普地区银行ETF（KRE）涨0.8%，5月4日创2020年10月来最低。

“好意思国四大行”中富国银行跌超1%领跌，摩根大通涨0.6%。重心地区银行涨跌不一，西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）涨6%后转跌1%，阿莱恩斯西部银行（Western Alliance Bancorp）和Zions Bancorporation涨约2%，Keycorp跌近1%。

好意思联储崇敬监事业务的副主席巴尔知道，华尔街较大型银即将濒临更高的老本要求。还有分析称，利率上升、买卖房地产损结怨监管加强将给地区与中型银行带来压力、激发归并波浪。本月好意思国地区银即将发布二季报，Zions Bancorporation和KeyCorp等还是发出收入下降的劝诫。

其他变动较大的个股包括：

“华尔街之狼”、激进投资者卡尔·伊坎旗下的伊坎企业涨超20%至5月18日来最高，监管文献夸耀，伊坎将其个东说念主贷款与公司股价脱钩，以恢复5月初兴登堡商榷的作念空情理。

“特斯拉强敌”Rivian Automotive涨超3%，连涨九日至前年12月12日以来的七个月新高，并创该公司好意思国IPO以来最长连涨天数。

“牛市女皇”木头姐Cathie Wood旗下的方舟投资贬责公司暴露，正对生物技能公司Quantum-SI，以及臆造与增强执行可衣着拓荒公司Vuzix大额合手股。Quantum-SI涨超5%至逾两个月最高，Vuzix涨超3%，从六周最低反弹两日。

欧股普涨。泛欧Stoxx 600指数停步盘初跌幅，收涨0.18%，从逾三个月新低连涨两日，旅游和闲隙股涨1.3%领跑，矿业股跌0.6%，上周大盘股指曾创近四个月来最深单周跌幅。

好意思债收益率集体下行，部分投资者以为上周好意思债被过度抛售。对货币策略更敏锐的两年期好意思债收益率最深跌8个基点至4.85%，创月内最低，10年期基债收益率最深跌6个基点并一度失守4%关隘，抹去上周四以来近半涨幅。

货币市集交游员对欧洲央行的紧缩预期略略升温，欧元区基准的10年期德债收益率尾盘涨1个基点至2.64%，接近上周所创的3月9日银行业危急初始以来的最高水平2.677%。两年期收益率涨4个基点至3.34%，上周曾创2008年10月以来最高水平3.393%。英债收益率集体走低。

有分析称，欧元区债券收益率小幅回升并接近上周涉及的高位，主要由于上周五好意思国非农职业数据加重了东说念主们对利率需要在更万古刻内保合手高位的担忧，泰西央行彰着尚未杀青加息。

需求出路担忧和OPEC+主要成员国在8月久了削减供应等身分相互博弈，海外油价跌约1%，均脱离两个月高位，好意思股盘初跌幅曾显赫收窄至0.2%。

WTI 8月原油期货收跌0.87好意思元，跌幅1.18%，报72.99好意思元/桶，停步四日连涨。布伦特9月期货收跌0.78好意思元，跌幅0.99%，报77.69好意思元/桶。上周油价累涨超4%并连涨两周。

欧洲基准的TTF荷兰自然气期货尾盘跌超11%，自6月13日以来初度跌穿30欧元/兆瓦时整数位心思关隘，与2024年1月的冬季期货贴水扩大至本年最深。ICE英国自然气跌超12%。有分析称，欧洲自然气价钱纠合多周下滑，上周创5月份以来最大单周跌幅，由于需求不及和库存充沛。

掂量兑六种主要货币的一篮子好意思元指数DXY跌0.3%并失守102关隘，至6月22日以来的三周盘中新低。由于押注加息周期杀青，时隔四个月后，对冲基金集体看空好意思元。

有分析称，好意思元指数上周五累跌近1%，合手续的工资和通胀压力强化市集对7月好意思联储加息的预期，但也增强了投资者对好意思联储加息周期接近尾声的信念，尽管东说念主们已不再预期2023年会降息。

欧元兑好意思元在好意思股盘中止跌转涨并重新上逼1.10，创逾两周盘中最高。英镑兑好意思元也止跌转涨并重上1.28，靠拢上周五所创的15个月最高。上周五涨超1%的日元兑好意思元再涨0.5%，升破142至三周最高。离岸东说念主民币最高上逼7.22元，较上日收盘最热潮超110点，犹豫月内高位。

主流加密货币涨跌不一，但变动宽阔不大。市值最大的龙头比特币小幅高涨并重上3万好意思元，犹豫一周高位，第二大的以太坊上逼1870好意思元。

好意思元和好意思债收益率携部属行支合手金价，但好意思联储加息预期限制涨幅。COMEX 8月黄金期货收跌0.08%，报1931.00好意思元/盎司；10月期货收跌0.07%，报1950.10好意思元/盎司。

现货黄金一度下逼1910好意思元整数位或跌0.7%，好意思股盘中止跌转涨并尝试上逼1930好意思元。有分析称，若本周好意思国通胀数据保合手火热，黄金可能跌穿1900好意思元关隘并马上跌至1850好意思元。

由于投资者下调了对好意思联储加息周期很快杀青的预期，金价自5月初涉及接近历史最高的水平以来已跌逾7%，技能位依旧看跌，只须地缘政事冲突能令金价显赫走高。

同期，钯金价钱自2018年12月以来初度跌破1200好意思元/盎司整数位，本年迄今跌超30%，在举座经济疲软的配景下，电动汽车马上崛起可能会打击对这种汽车尾气催化剂金属的需求。

好意思国商品期货交游委员会CFTC的数据夸耀，限制7月4日当周，NYMEX钯金看跌样貌创历史新高，投契者所合手COMEX黄金净多头头寸显赫增多，白银和铜净多头头寸至少降至三周最低。

好意思元下滑令伦敦工业基本金属大都收涨。伦铜尾盘止跌微涨排列五真人百家乐，自然价钱受需求出路打压，但智利和秘鲁等环球头两大铜坐褥国的供应担忧限制了跌势。伦镍涨1%升破2.1万好意思元，锡跌1.4%。